Много воды утекло к тех пор, как был уничтожен последний волк - полседний большой хищник этих мест. Люди начали забывать о том, кто же эти существа. Они видели их только на картинках, засматривались на чучела в музеях и тихонечко вздыхая, приговаривая, кто же гад такой, что бедняжек-волко перестрелял одного за другим...
Леса опустели. Вороны и другие мелкие хищники восторжествовали. Они теперь стали властелинами лесов.
Теперь даже псы не бояться уходить в леса, проводить там время в удовольствие и не бояться напороться на волчьи клыки.
Но волчья кровь не утеряна. Город и окресности заполнили полукровки. Многие из них потеряли веру в предков, отдавшись на растерзание Городу и человеку. А некоторые все же помнят о том, чья кровь течет в их жилах. Они решают объедениться в закрытое общество, совокупляясь только друг с другом, стараясь возродить утерянную кровь. Но результат вышел вовсе не тот. Вместо долгожданных щенков-героев вскоре начали рождаться уродцы, из-за смешания близких кровей. Общество распалось.
Они уже и забыли мечтать о возрождении волков. Как тут среди всей этой городской свалки и жалких шавок появляется один... Тот, кто, судя по рассказам, так похож на волка...